상속 준비 체크리스트: 세무사 상담 전 정리할 자료
핵심 요약
부동산, 금융자산, 채무, 최근 증여 내역을 미리 정리하면 상담과 신고가 빨라집니다.
정리할 항목
- 부동산: 소재지, 취득 시기, 공시가격
- 금융자산: 예금·증권·보험 내역
- 채무: 대출, 임대보증금
- 최근 10년 내 증여 내역
- 가족관계 서류(상속인 확인)
세무사 상담 기준은 상속세 세무사가 필요한 때를 참고하세요.
상속 기본 진단 4단계
| 단계 | 점검 내용 |
|---|---|
| 1. 기본 진단 | 상속인 범위와 법적 지위 확인 |
| 2. 사전 증여·가업승계 점검 | 최근 10년 내 증여, 가업승계 해당 여부 |
| 3. 상속 구조 분석 | 재산 분할 방향과 공제 적용 가능성 |
| 4. 재산 실사 | 부동산·금융자산의 권리관계와 평가 |
관련 글
본 내용은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 개별 사안에 대한 세무·법률 자문이 아닙니다. 구체적인 상황은 반드시 세무사와 상담하시기 바랍니다. 세법은 수시로 개정되므로 기준일을 확인하세요.